Klaus (Joseph Morgan) sa usídlil vo Francúzskej štvrti New Orleans, ktorú pomohol vybudovať. Tu sa stretol so svojim bývalým chránencom Marcelem (Charles Michael Davis), ktorý nadprirozenú štvrť vedie. Hayley (Phoebe Tonkin), ktorá teraz nosí Klausovo dieťa, sa v New Orleans nachádza tiež. Držia ju tam čarodejnice (Daniella Pineda, Danielle Campbell), které chcú zvrhnúť Marcela pretože im zakázal čarovať. A o to sa koniec koncov pokúša aj Klaus. Za svojim bratom prichádza Elijah (Daniel Gillies) a Rebekah (Claire Holt). A do toho všetkého sa tam nachádza študetka psycholodie Camille (Leah Pipes), ktorá študuje chovanie ľudí, ktorí si nie su vedomí, že existuje nadprirodzený svet...
(officiálny text z portálu csfd.cz, preložený a upravený mnou)
